业界资讯王子新材拟50亿元收购飞流九天100%股权

     日前，深圳王子新材料股份有限公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。报告中提及，王子新材拟向网秦收购飞流九天100%股权，飞流九天全部股东权益作价50亿元。

交易各方现金对价及股份对价情况如下：

     王子新材将以现金方式向新疆网秦支付32.4亿元，购买其持有的飞流九天64.87%股权；以发行股份的方式向史文勇购买其持有的飞流九天22.00%股权；以发行股份的方式向金信恒瑞购买其持有的飞流九天13.13%股权。

     根据《利润补偿协议》，史文勇、新疆盈河、金信恒瑞承诺，飞流九天在2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4亿元、5亿元、6亿元。

     王子新材方面表示，飞流九天在2015年度营收9亿元，最近两年，飞流九天实现的净利润分别为1.39亿元、2.87亿元。

     本次交易完成后，网秦创始人、董事长史文勇将直接持有王子新材13.63%股份，并通过新疆盈河间接控制上市公司7.44%股份，史文勇将直接或者间接控制王子新材21.07%股份。王进军将持有王子新材22.90%股份，王进军及其一致行动人王武军、王孝军、王娟将合计持有王子新材28.11%股份。

此次交易前后王子新材股权变动情况：

      本次交易前，王子新材总股本为8000万股。本次交易完成后，公司总股本将增至2.4亿股。

      同时报告显示，王子新材拟向王进军、新疆盈河、金信灏沄、金信灏汇、金信灏泽、舜安投资、钛星一号、宝樾紫杉、中恒泰控股发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 36.4亿元，用于支付本次重组现金对价、支付本次重组交易税费及补充飞流九天流动资金。本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

 报告中还披露交易对方及标的公司已履行程序：

 1、2016 年 5 月 15 日，新疆网秦的控制方网秦移动董事会作出决议，同意本次交易相关事项。

2、2016 年 5 月 15 日，飞流九天召开股东大会，审议通过与王子新材的重组议案。

3、2016 年 5 月 16 日，金信恒瑞执行事务合伙人作出决定，同意金信恒瑞将其持有的飞流九天 13.13%股权转让给王子新材，并签署《购买资产协议》、《利润预测补偿协议》。

4、2016 年 5 月 16 日，新疆盈河、金信灏汇、金信灏沄、金信灏泽、舜安投资、钛星一号、宝樾紫杉的执行事务合伙人，以及中恒泰控股的股东会作出决定，同意认购本次重组的配套融资，并签署相关协议。

5、2016 年 5 月 16 日，新疆网秦股东作出决定，同意新疆网秦将其持有的飞流九天 78%股权转让给王子新材，并签署《购买资产协议》。